Balthazar Blake es un maestro de la magia en Manhattan, que intenta defender la ciudad de su máximo enemigo, Maxim Horvath. Pero como él no puede hacerlo solo, recluta como su protegido a Dave Stutler, un chico aparentemente normal que demuestra un potencial oculto. Juntos, estos dispares socios deberán detener las fuerzas de la oscuridad, pero esa misión requerirá todo el coraje que Dave pueda reunir para sobrevivir al entrenamiento, salvar la ciudad y conseguir a su chica.